在電子簽名流程中，保護敏感信息并確保簽署人僅訪問必要內(nèi)容至關(guān)重要。許多合同或協(xié)議包含機密條款、內(nèi)部備注或僅限特定方查看的條款，若所有簽署人都能查看全文，可能導(dǎo)致信息泄露或混淆。DocuSign作為領(lǐng)先的電子簽名平臺，提供了靈活的字段設(shè)置功能，允許發(fā)送方控制簽署人的查看權(quán)限，從而有效管理文檔內(nèi)容的可見性。本文將詳細(xì)介紹如何通過DocuSign字段設(shè)置，實現(xiàn)讓簽署人只能查看指定條款的目標(biāo)，涵蓋基本設(shè)置步驟、高級技巧以及佳實踐。

理解DocuSign字段類型與權(quán)限控制

DocuSign的字段功能不僅用于收集簽名、日期或文本信息，還能通過權(quán)限設(shè)置限制簽署人對文檔內(nèi)容的訪問。在準(zhǔn)備文檔時，發(fā)送方可以添加“只讀”字段或“條件字段”，并結(jié)合“角色分配”來管理可見性。若一份合同包含針對供應(yīng)商的保密條款和針對客戶的公開條款，發(fā)送方可以為不同簽署人角色分配不同字段組，確保每個簽署人僅看到與其相關(guān)的部分。關(guān)鍵是通過DocuSign的“字段屬性”面板，設(shè)置字段為“僅查看”模式，并綁定到特定簽署人角色，這樣其他角色就無法查看或交互這些字段。DocuSign支持文檔分節(jié)，允許發(fā)送方將條款分割到獨立頁面，再通過字段權(quán)限控制每個頁面的可見性。

步驟一：文檔準(zhǔn)備與角色分配

在DocuSign中實現(xiàn)限制查看功能的第一步是上傳文檔并定義簽署人角色。發(fā)送方應(yīng)先在本地編輯文檔，將敏感條款標(biāo)記或分離，例如使用高亮或注釋標(biāo)明哪些部分需限制訪問。在DocuSign平臺上上傳文檔，進入“添加字段”界面。這里，發(fā)送方創(chuàng)建多個簽署人角色（如“客戶”、“供應(yīng)商”、“見證人”），并為每個角色分配唯一字段。若只想讓“客戶”查看第3頁的付款條款，可以為該角色添加一個覆蓋整個頁面的“只讀文本”字段，并設(shè)置權(quán)限為僅對該角色可見。DocuSign的字段拖放功能使這一過程直觀易用，發(fā)送方只需將字段從工具欄拖到文檔指定區(qū)域，再在屬性中勾選“僅限指定角色查看”。

步驟二：字段設(shè)置與條件邏輯應(yīng)用

更精細(xì)的控制可通過DocuSign的條件字段功能實現(xiàn)。發(fā)送方可以設(shè)置字段的顯示條件，例如當(dāng)簽署人選擇“同意”選項時，才顯示相關(guān)條款字段。這需要結(jié)合“復(fù)選框”或“下拉列表”字段來觸發(fā)條件邏輯。在字段屬性中，選擇“條件”選項卡，定義規(guī)則如“如果角色A選擇‘是’，則顯示字段組B”。這樣，簽署人默認(rèn)看不到敏感條款，只有在滿足條件時才可訪問。DocuSign允許發(fā)送方將多個字段組合為“字段組”，并一次性應(yīng)用權(quán)限設(shè)置，提高效率。對于復(fù)雜文檔，建議使用DocuSign的模板功能，預(yù)先配置好字段和權(quán)限，以便重復(fù)使用。

步驟三：測試與發(fā)送流程驗證

設(shè)置完成后，務(wù)必通過DocuSign的“測試發(fā)送”功能驗證權(quán)限控制是否生效。發(fā)送方可以模擬不同簽署人角色登錄，檢查每個角色能否查看指定條款。常見問題包括字段錯位或權(quán)限沖突，這時需返回編輯模式調(diào)整字段位置或角色分配。DocuSign的審計日志功能也提供幫助，記錄所有查看和簽署活動，確保合規(guī)性。測試后，正式發(fā)送文檔，簽署人將僅能在其角色權(quán)限內(nèi)查看內(nèi)容。供應(yīng)商簽署人登錄后，可能只看到合同中的交付條款，而保密條款字段對其顯示為空白或隱藏。

高級技巧與佳實踐

對于高度敏感文檔，DocuSign建議結(jié)合“信封設(shè)置”中的安全選項，如設(shè)置文檔過期時間或密碼訪問，進一步增強控制。發(fā)送方還可以使用“注釋”字段添加僅內(nèi)部可見的備注，避免簽署人查看。定期更新DocuSign平臺知識至關(guān)重要，因為其功能持續(xù)演進，可能推出新工具如“動態(tài)字段”以簡化權(quán)限管理。佳實踐包括：始終在發(fā)送前進行測試、為每個角色明確命名以避免混淆、以及培訓(xùn)團隊成員熟練使用DocuSign字段設(shè)置。通過利用DocuSign的全面功能，企業(yè)能提升文檔安全性和簽署效率。

通過DocuSign字段設(shè)置限制簽署人查看指定條款，是保護