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DocuSign數據導出：如何按時間/部門篩選簽署記錄？

來源: 元軟商城 2025年06月11日

DocuSign數據導出的基本操作

DocuSign作為全球領先的電子簽名平臺，提供了強大的數據導出功能。用戶可以通過DocuSign后臺輕松導出簽署記錄，這些數據對于企業分析合同簽署情況、優化業務流程至關重要。導出操作非常簡單：登錄DocuSign賬戶后，進入"管理"界面，選擇"報告"選項，然后點擊"導出數據"即可開始導出流程。

按時間篩選簽署記錄的方法

在DocuSign中按時間篩選簽署記錄非常實用。用戶可以在導出數據時設置特定的時間范圍，比如過去30天、本季度或自定義時間段。具體操作是：在導出界面的"日期范圍"選項中，選擇預設的時間段或手動輸入開始和結束日期。DocuSign會智能地篩選出該時間段內的所有簽署記錄，方便用戶進行時間維度的數據分析。

按部門篩選簽署記錄的技巧

對于大型企業來說，按部門篩選簽署記錄尤為重要。DocuSign允許用戶通過標簽或自定義字段來區分不同部門的簽署記錄。首先需要在賬戶設置中為各部門創建專屬標簽，然后在導出數據時選擇相應的部門標簽進行篩選。這種方法能幫助HR、財務、法務等部門快速獲取各自相關的合同簽署數據。

高級篩選功能的運用

除了基本的時間和部門篩選，DocuSign還提供了更高級的篩選選項。用戶可以組合多個條件進行精確篩選，比如"市場部在過去三個月內簽署的價值超過10萬元的合同"。這些高級篩選功能讓數據導出更加精準，大大提升了數據分析的效率。

導出數據的后續處理

從DocuSign導出的數據通常為CSV或Excel格式，方便用戶進行進一步處理。建議將導出的數據導入到BI工具或數據庫中進行可視化分析，這樣可以更直觀地了解簽署趨勢和部門表現。DocuSign的數據導出功能為企業提供了強大的合同管理支持。

總結：

DocuSign的數據導出功能強大且靈活，通過時間和部門篩選可以快速獲取所需的簽署記錄。掌握這些篩選技巧能顯著提升合同管理效率，為企業決策提供數據支持。無論是基礎的時間篩選還是復雜的多條件篩選，DocuSign都能滿足不同規模企業的需求。

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